关注|越秀房产基金成功发行4亿美元3年期公司美元债券!

2018-04-25 15:33:15来源:白马服装网作者:白马服装网



越秀房地产投资信托基金欣然宣布

2018年4月20日

成功发行4亿美元3年期公司美元债券!

债券票息率为4.75%,收益率为5.008%






优化债务年期组合



越秀房地产投资信托基金(「越秀房产基金」或「公司」,股份代号:00405,由越秀房托资产管理有限公司(「管理人」)管理)欣然宣布,于2018年4月20日成功发行4亿美元3年期公司美元债券,债券票息率为4.75%,收益率为5.008%。

越秀房产基金于2013年公布10亿美元有担保中期票据计划之设立及上市建议后,进一步宣布更新中期票据计划,发行规模扩大至15亿美元。此次是在中期票据更新计划下成功发行4亿美元债券。市场对此次发债反应热烈,在为时2天的亚洲路演中,多家国际知名基金公司及银行均表现强烈兴趣。发行的3年期债券获得2.125倍超额认购。价格指引从最初 T 270,成功降低了27个基点,最终价格定在T 243个基点。反映资本市场对越秀房产基金的业务管理、财务状况和未来发展前景充满信心。债券并获国际评级机构穆迪及标准普尔分别授予「Baa3」及「BBB-」的投资级评级。



提高财务灵活性


此次美元债券发行由汇丰机构信托服务(亚洲)担保(作为越秀房产基金受托人,以其资产为限),并由星展银行、摩根士丹利、中国银行(香港)、民银证券、创兴银行、德意志银行香港分行、国泰君安证券(香港)、汇丰、野村国际及越秀证券担任该笔债券的联席安排人和交易商,其中星展银行和摩根士丹利为牵头行。



所获得的资金将全部用于偿还3.5亿美元债券、其他债务及一般经营性用途,有助巩固越秀房产基金的财务状况、拓宽融资渠道,令集团的资金来源更加多元化;同时,优化了债务年期组合,提高了财务灵活性。公司通过此次发债,获取较大规模的合理成本资金,助力未来发展。


越秀房地产投资信托基金简介


越秀房地产投资信托基金(「越秀房产基金」,股份代号:00405)于2005年12月21日在香港联合交易所上市,为全球首只投资于中国内地物业的上市房地产投资信托基金,拥有白马大厦、财富广场、城建大厦、维多利广场、新都会大厦、广州国际金融中心、上海越秀大厦及武汉物业等8个优质物业,物业总产权面积约99.1万平方米。



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